一、巴西基础信息
1、初识巴西
巴西享有“足球王国”的美誉
国内生产总值位居南美洲第一
为世界第七大经济体
金砖国家之一
是南美洲国家联盟成员
2、数字巴西
人口：2.1亿
平均年龄：32岁， 人口增长率0.72%，老龄化程度约为8.61%（中国为13.6%），
已经接近于老龄化严重的国家
GDP：25.5万亿人民币
电商销售额：1720亿
网络覆盖率：70.7%
手机覆盖率：37%
巴西国土面积：851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，在世界上仅次于
俄罗斯、加拿大、中国和美国，排行第五
3、巴西是标准的“发达国家”
人口总数超2亿，其中半数以上的人使用互联网
在这庞大的网民数量中，有五成以上的人偏向于在线购物
目前是世界第九大电子商务零售市场
二、巴西市场电商环境
1、巴西在线购物环境成熟
巴西互联网渗透率约为61%，其中大约83%的消费者通过网络进行购物。巴西是拉丁美洲上唯一位列全球前10的零售电商市场的国家。巴西高昂的税务和低效率的物流，迫使巴西海淘人数激增，在良好的电子商务基础上，加上这几年政府在大力建设电子商务基础设施，使得巴西的电商发展速度持续加快。
NielsenIQ与Bexs Pay的数据调查报告显示：
巴西是世界第七大经济体，还拥有拉丁美洲最大的在线零售市场
巴西在拉丁美洲B2C电子商务市场中占比约达42%
2021年巴西电子商务总的销售额为 2189 亿雷亚尔，同时2021年中国全国的电子
商务交易额为42.3万亿元，巴西为中国的 1/141
其中巴西，国内电商销售额为 1827 亿雷亚尔，跨境电商的销售额为 362 亿雷亚尔
2、跨境电商交易环境
作为拉丁美洲的第一大经济体，巴西在拉美的跨境消费市场份额始终维持在43%以上，成为拉美跨境电商的“领头羊”。巴西的跨境电商销售额同比增长 60%，占总销售额的 17%，跨境电商在巴西的发展势头十分显着。
2021年，在巴西8770万的在线购物者中，约有68%(超过2/3)的人购买了跨境电商
产品，平均每人客单价为441雷亚尔，比2020年高出4%
巴西人最喜欢购买来自中国的跨境商品，每10位巴西消费者中有7位在线购买过中
国的商品。
3、移动购物环境
巴西的在线销售额中，超过一半以上的订单都在移动端进行
预计到2022年底，移动电商的销售收入将达到180亿美元
随着互联网的全面覆盖，巴西电商的发展潜力仍然有较大的可挖掘空间
据预测，2022全年，巴西移动电商的销售收入将达到180亿美元。而在2018年，
其移动商务收入仅为90亿美元。
三、巴西社交环境
1、社交基数
巴西网民平均每天上网时间达到了9.3小时，位列世界第二
巴西消费者是世界上最热衷社交媒体的消费群体之一，拥有1.4亿的社交媒体用户
人平均每天花在社交媒体上的时间为 3 小时 43 分钟，消费内容具有较高的转化销
售潜力
2、社交媒体
Facebook：巴西拥有仅次于美国与印度的世界第三Facebook用户数，巴西消费
者喜欢在Facebook等社交网站分享商品
Twitter：大约有 1800 万人使用 Twitter，使得巴西成为 Twitter 的第六大用户群
WhatsApp：91% 的巴西互联网用户在日常交流中严重依赖 WhatsApp，55% 的
巴西消费者表示，他们使用 WhatsApp 与品牌和公司进行交流。
3、社交购物
据Research And Markets调查：
半数以上的巴西消费者在过去半年内进行过社交电商购物，互联网和智能手机普及
率的提高正在推动巴西社交电商市场的持续增长。
巴西的社交购物电商市场预计年增长率为44.9%，到2022年将达到22.186亿美元。同时该国的社交电商GMV将从2022年的22.186亿美元增加到2028年的159.017亿
美元。
预计到2022年底，巴西将实现近40%的社交电商渗透率，在所有拉丁美洲国家中
是最高的。
4、网红经济
随着社交电商在巴西迅速普及，也带动了网红经济全面爆发，网红已然成为促进电商消费的重要推手。
Statista最新数据显示，在巴西，网红在促使消费者通过Facebook和Instagram等
社交媒体平台购买产品方面发挥着重要作用。
超过60%的消费者在网红推荐下通过这些平台进行了购物。
四、巴西电商交易偏好
1、支付货币不喜欢用美元
以美元显示产品价格对巴西消费者而言没有吸引力，更糟糕的是，还可能令他们放弃购买。造成这种现象的原因有很多，最重要的原因是巴西货币汇率不稳定，会直接影响信用卡支付。由于多种经济因素，在过去几年中，美元价格在巴西空前高涨，超过了 5 巴西雷亚尔大关，这就令巴西人即使在很短的时间内都无法确定美元价值。鉴于信用卡是巴西最常用的支付方式之一，如果消费者用美元购买产品，就需要承担产品实际支付价格超出预期的风险，因为信用卡公司最常见的方式是以消费者月度账单日当日的货币价值，而非以购买当日的货币价值，来结算购物时的美元价格。为了符合巴西人的习惯，最佳做法是用符号“R$” 来表示当地货币。很多国际网站也会使用“BRL” 来表示当地货币，但这种用法其实并不太常用。
2、分期付款的重要性
分期付款在巴西绝对是“必备支付方式”。大多数消费者习惯于根据按月分期付款的金额（而非全价）来决定是否有能力购买某种产品。因此，最佳做法是始终在从首页到产品页面的所有页面中突出显示全价和分期付款金额。
3、重点关注特价优惠
通常，在巴西的交易场景中，不仅需要在横幅广告中突出展示最畅销产品，而且即使最畅销产品并非产品分类，也需要在网站的主菜单栏上为它们留出显眼的展示位置。
4、消费者偏好
巴西消费者网购看重的主要有四个方面:价格实惠、选品丰富、打折促销和免运费。
巴西人在消费方面有一个特点，很注重售后服务，还有产品的耐用性， 同样情况下，如果你的产品耐用性比同行的好，就会比较受到他们的欢迎。
巴西人和国内买家一样，喜欢参加商品促销活动，购买实惠性的商品，甚至会直接在互联网上搜索折扣。
巴西消费者喜欢与卖家互动，卖家虽不能用葡语，但是可以直接发英语交流，巴西买家会把英葡对照语言全都发给你。
巴西的消费者比较谨慎，在购买产品或服务前，巴西消费者热衷于寻找商家信息，比较产品的功能和价格，同时易受亲朋好友推荐等的影响。进入卖家店铺，浏览最多的是评论区，评论区甚至可以决定其是否会下单。
相比较支付运费，巴西人更青睐于免邮的产品。由于巴西物流服务瓶颈严重，因此
产品配送费严重影响着消费者的购买意愿和决定，他们更倾向于购买提供免费送货
服务的产品，能够接受的物流时效为20-40天。
巴西人普遍喜欢通过分期付款进行购物，约占交易总量的80%。几乎任何商品在巴西都能通过分期付款进行购买。
5、怎么做巴西市场
运营：广告成本低，要注意物流、客户服务、优化网站本地化设计
消费者：依赖社交平台作网购，对中国制造和中国货品持正面态度，着重产品质量
和性价比
重要促销日期：狂欢节、母亲节、父亲节、黑五、网一、双十一、圣诞节
优化Messenger、WhatsApp体验，获取新用户，提升老客户忠诚度。
五、巴西消费者商品偏好
1、智能/移动设备
据悉，巴西是全球第六大智能手机市场。根据Ebit尼尔森的Webshoppers报告显示，2018年，巴西移动设备占所有电子商务交易的42.8%，比2017年增长41%。除了移动设备外，目前美容美妆、家具生活、3C电子、时尚配饰等各类商品均为巴西电商市场热卖商品。
另外，巴西男性在电子商务上的支出高于女性。
2、时尚服饰
男性服饰、女性服饰、消费电子、运动户外、母婴玩具这五大潜力类目是巴西市场爆单黑马。特别是欧美风格的男装、女装，市场需求大、产品少、发展空间极大。巴西地处热带，湿热的气候特征使得巴西人的户外运动十分丰富和频繁，登山、游泳、冲浪等活动不断带动着相关产品的销量和发展。巴西消费者喜欢购买服装、配饰、运动、鞋包、美容、家电、电子产品、网络游戏、玩具等产品，偏爱色彩鲜艳、潮流个性、大牌夸张、与众不同等风格元素，追求产品质感，服饰方面尤其追求紧身、显身材效果。因此，在巴西电商市场中，时尚类是最为热销的产品类别，占据约价值63.6亿美元的市场份额
3、产品偏向欧美风格
值得注意的是，巴西消费者喜好的产品与东南亚略有不同，东南亚受日韩影响较大，而巴西整体更加偏向欧美风格。
以美妆产品为例，巴西消费者喜欢夸张、大胆的妆容，以深色为主
喜欢浓密型、夸张型的睫毛膏、眼线笔，彩色眼线笔也很热卖
唇釉比固体口红卖的更好，喜欢干性哑光质地，色号以吃土色、红色、深色系为主
同时，巴西地处南半球，季节和中国相反，目前将进入秋季，因此保暖长袖等服饰需提前备货
4、偏爱中国产品
由于巴西本地商品价格高昂，衍生出爆炸性增长的消费者进行海淘，其中中国跨境商家凭借着物美价廉的突出优势成为巴西消费者选购商品的佼佼者，就连中国“双十一”这个本土节日也被巴西人所热爱。《全球研究报告: 跨境电子商务趋势》数据还显示，在巴西消费者跨境购买商品前五的国家中，中国位居榜首，占比高达71%。
六、巴西市场痛点
1、清关难，关税高
巴西海关对清关要求严格，流程繁琐。资料不全、没有税号、缺少证书，或者超过个人购买数量都可能成为清关失败的原因。此外，由于巴西本土工业基础薄弱，尤其是关乎日常消费的生产近乎萎缩。这意味着电商平台无法从本土直接获得商品，必须通过跨境贸易。为保护本国的工业生产，巴西对国外进口的货物采取了征税贸易保护政策。因此，寄往巴西的包裹不论价值和重量多少当地海关都要征收关税。税收和关税门槛是0美元，这意味着所有商品都需要缴纳19%的税，仅个人邮寄就有50美元的关税起征点。
2、物流慢、退货丢件率高
巴西除了清关痛点令人诟病，其尾程配送也是“心头刺”。由于巴西物流基础设置不完善，当地的物流派送比较慢，降低了末端派送效率。此外，巴西物流的丢件率非常高，巴西运货中货物被偷窃的概率为3.6%，是全球第七高，仅次于深陷战乱的叙利亚、利比亚和南苏丹。物流丢件，货物被偷，从而导致了极高的退货率。巴西市场的尽管订单多，但超过20%的退货率无疑给跨境电商们增加了额外的成本。物流是推动巴西电商行业发展的一大阻碍，给电商行业带来了巨大的挑战。巴西目前的物流基础设施建设较为薄弱，国内的商品流通目前主要以陆路运输为主，80％的货物通过卡车运输，这就造成了交付时效长、运输成本高的巴西物流特点。巴西路向的跨境电商物流总体运输时效较慢，以巴西主要的进口国中国为例。中国距离巴西约有18800公里左右，距离非常远，没有直达航班，通常需要航空飞机多次中转才能将货物送达巴西。距离远是一方面，另一方面巴西路向物流资源少以及基础设施不完善。物流资源少，会导致航班班次、路线少，影响货物运输时效。基础设施不完善，货物抵达巴西当地后末端派送非常慢，有些地区甚至需要快递员骑自行车派送
3、本土化运营是未来主流
随着跨境电商销售额占巴西电商整体销售额比例逐年增高，巴西本国的一些零售企业感受到了威胁。2022年3月，巴西多家零售企业巨头向政府建议，希望向在巴西经营的多家跨境电商平台进口商品，改变征税方式。目前该项提议并未得到巴西政府的响应。与此同时，针对巴西市场清关难、物流慢两大痛点，本土店无疑是最完美的解决方式。不仅可以达到快速妥投的效果，规避很多问题，还能提高买家体验感。未来，本土化或是跨境平台的大势所趋。
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