干掉所有员工店铺!亚马逊服装顶流大卖子不语半年爆卖12亿

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跨境电商头部大卖的资本热潮,仍然持续!

按2021年北美GMV计算,所有中国的跨境电商出口B2C服饰及鞋履市场的平台卖家排名第一,杭州大卖子不语,再次更新招股书,冲击港股上市。

2011年,浙江子不语在杭州成立,注册资本为人民币30万元,两位创始人分别持股90%及10%,从淘宝起家。

经过多年的发展,子不语业务已经全部面向海外,自主设计大部分产品,通过OEM供应商生产,在以亚马逊为代表的第三方电商平台以及自营网站销售。

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在子不语最新公布的财务报表中,2022年上半年,营业收入12.78亿元,其中接近80%来自服饰产品,约20%来自鞋履产品。

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在销售渠道上,子不语主打亚马逊、Wish、独立站及其他平台。

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子不语曾经是Wish平台的服装鞋履类目第一大卖家。2020年,光光在Wish一个平台,就斩获了超过8亿的销售业绩,占当年公司收入的44.3%。不过,从2021年开始,来自Wish的收入总额以及收入贡献占比都出现了大幅下滑。到今年上半年,子不语来自Wish的收入,只剩下2175万元,不到去年同期的1/7,在公司内收入占比仅为1.7%。如此大幅下滑,让人始料未及。

而在亚马逊平台,子不语倒是一路高歌勐进。2021年,子不语在亚马逊的收入达到16.72亿元,对比2020年暴增超过10亿元。2022年上半年,子不语的销售更是火爆,在亚马逊平台收入已经达到11.57亿元,占公司收入比重达到90.6%。

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和大量亚马逊卖家的操作一样,子不语也用了多店铺模式。从2015年开始,子不语就开始利用员工及其家属朋友等“第三方信息主体”大量开店。在过去三年里,子不语旗下店铺数量大概都在1000个左右。

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多店铺模式,方便运营团队以店铺为单位进行经营和考核。子不语的运营部门曾拥有超过40个职能平行的运营团队,每个运营团队负责多个店铺运营。

而为了合规上市,到今年6月底,子不语的员工及家属授权店铺都已经消失,全部以收购的形式回到母公司体内,成为全资附属公司,或者直接将店铺关闭。

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亚马逊巨大的市场容量,也值得公司投入大量资源。2021年,子不语在亚马逊上卖出了1110万单,平均客单价189.4元人民币。今年上半年,子不语已经卖出了788万单,一天超过4万单!

但是,有一个数据却并不乐观。今年上半年,其退货率竟然高达25.5!虽说服装品类退货率高是常态,但是1/4的产品退货率,几乎能把赚回来的商品利润全部侵蚀掉!

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再加上,和大部分亚马逊卖家一样,子不语的广告营销费用投入占比,也在显着增加。今年以来,子不语尽管营收还在增加,净利却是明显下降的。

在过去四年里,子不语的业绩高速发展。2018-2021年,子不语集团的收益为人民币13.18亿元,14.29亿元,18.98亿元和23.47亿元,年度利润分别为人民币8001万元,8111万元,1.140亿元和2.005亿元。

而在今年上半年,子不语集团的收益为人民币12.78亿元,期内利润为人民币6131万元,比去年同期利润1.14亿元,大幅下降46.33%。

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子不语是跨境电商服装类目的顶流大卖,这几年营收一路飙升,合规方面也基本到位了。按这个趋势,应该很快就能在港交所正式敲钟了。


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