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2022 年全球各大跨境电商平台数据分析

华天跨境69982022-09-12 19:41:33

全球电子商务市场预计将在 2022 年达到 5.5 万亿美元,并在未来几年继续增长,证明在线购物已成为各行各业的企业越来越有利可图的选择。据估计,到2025 年,全球在线购物将超过 7 万亿美元,将占全球所有消费者支出的近四分之一(23.6%)。我们熟悉亚马逊、eBay、乐天和阿里巴巴等在线零售巨头,但谁是冉冉升起的新星?谁是世界上其他的大玩家?哪些是销售小众产品的最佳场所?在这篇文章中,我们编制了一份全球所有在线市场的最终清单,我们回答了这些问题以及更多问题。我们从每月访问量超过 100 万的 151 个市场开始,然后我们查看最受欢迎的产品类别,然后是服务最好的地区和国家。我们详细列出了四大产品类别——时尚、书籍、家居用品和电子产品——最后,按国家和地区查看了顶级市场。

什么是线上市场?

定义线上市场有两个关键特征:

有许多卖家和买家通过同一个网站进行交易。

买家无需离开网站(或应用程序)即可购买产品。

这不包括Shopping.com等价格比较网站。尽管他们有许多卖家的产品,但您必须离开网站才能进行购买。它们是广告渠道,而不是在线市场。它还排除了您直接向运营该网站的公司销售二手产品的网站,例如decluttr和ubup。由于您只能直接向公司销售,因此只有一个买家。他们从消费者那里采购产品以转售自己(通常是通过在线市场!)在本文中,我们重点关注满足另外两个标准的市场:

买家主要是消费者,不是商家。

市场销售实体产品,而不仅仅是数字下载或服务。

这意味着不包括仅支持企业对企业 (B2B) 贸易的市场,例如钻石交易网站RapNet。专门从事自由职业网站Upwork等服务的市场也被排除在外。总之,我们正在寻找真正的在线市场,您可以在其中向消费者销售实物产品。

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第1张

亚马逊和 eBay 位居榜首也就不足为奇了,亚马逊每月的访问量超过 55 亿次,而 eBay 每月的访问量接近 30 亿次。您可以在我们关于世界顶级亚马逊卖家和世界顶级eBay 卖家的文章中找到这些市场上最大的卖家。只有亚马逊和 eBay 的访问量突破了 10 亿次大关,尽管 Shopee、Mercado Libre、乐天、沃尔玛速卖通也紧随其后,每个月的访问量都在 5 亿左右。拉丁美洲的 Mercado Libre 排名第七,这可能会让许多以前从未听说过它们的西方人感到惊讶。Mercado Libre 是拉丁美洲最大的市场。 从产品类别来看,排名前 20 位的市场绝大多数销售普通商品,只有两个专门销售特定产品类别——Etsy 和 Zalando。 Etsy 是最大的非一般市场,突显了手工和手工艺品的受欢迎程度。这是一个非常强大的利基市场,尤其是当您考虑到竞争市场正在交易电子产品和服装等大规模生产的产品时。在前 20 名中,作为零售商的市场与仅作为市场的市场之间的比例为 40/60 。拥有自己市场的最着名的零售商是亚马逊,现在超过 50% 的销售额是由市场卖家完成的。但它也包括沃尔玛、京东和塔吉特等公司。 这些公司在其现有的零售网站上增加了市场,为购物者提供了更多的产品选择,并在卖家之间形成了价格竞争。就地理区域而言,前 20 名中有多种组合。五个是全球品牌(亚马逊、eBay、乐天、速卖通、Etsy),但也有来自拉丁美洲、中国、北美、东南亚的市场、印度和欧洲,均进入前 20 名。

2022年发生了什么变化?

市场关闭包括:

经过23年的运营,中国电子商务网站eachnet.com正式关闭。易趣网曾经归美国在线营销巨头 eBay 所有。

社交商务网络 Shopee 在印度首次亮相不到六个月后,由于“全球市场的不确定性”而离开了印度。由于其广泛的价格实惠的商品选择,Shopee 立即在印度流行起来。Shopee 应用程序不再在 Google Play Store 和 Apple App Store 上可用。

领先的电子商务平台 Shopify 将停止使用 Oberlo。Oberlo 是 Shopify 的直销扩展。Shopify 正在切换到由 DSers 创建的不同直销计划。

据 Facebook 称,其直播购物功能将于 10 月 1 日停止,转而使用 Reels。Facebook 最初于 2018 年推出实时购物,并在过去几年中一直在尝试使其更加用户友好和受欢迎的方法。

还有一些引人注目的品牌和公司变化:

H&M在新疆强迫劳动离开中国一年后返回中国。H&M 商店在阿里巴巴旗下的天猫商城有售。

Authentic Brands Group Inc. 收购了 Ted Baker Plc。约2.54亿美元。

亚马逊以 16.5 亿美元收购了 iRobot。iRobot 生产流行的 Roomba 真空吸尘器。大多数分析师认为,亚马逊希望使用 Roomba 更好地了解人们的生活方式,以推动他们的 Alexa 智能家居产品。

到 10 月 15 日,WHP Global 和 Macy's Inc. 希望在每个 Macy's 门店内开设 Toys R Us 商店。这些商店的面积从“旗舰”站点的 1,000 平方英尺到多个城市的 10,000 平方英尺不等。

亚马逊决定关闭帮助企业家在线销售产品的电子商务初创公司 Selz。亚马逊去年收购了 Selz。

在线市场销售的顶级产品类别

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第2张

迄今为止,销售种类繁多的产品的一般市场是最常见的类型,占所有市场的近 60%,在前 20 名中占 18 个。主要销售时装的在线市场排名第二,尽管在主要列表中仅排在第 18 位,Zalando。与 2020 年相比,Zalando 的整体流量提高了 20% 以上,从第 20 位攀升至第 18 位。 接下来是艺术、手工艺和礼品类别,尽管这主要归功于 Etsy。此类别中只有另外两个市场 - 英国的notonthehighstreet和全球网站1stdibs。 电子产品、家居用品和书籍在前几年的排名都高于艺术、工艺品和礼品,但 Etsy 从 2020 年开始的爆炸式增长已经带动了整个品类。

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第3张

在家居用品方面,Wayfair 遥遥领先。它的流量是第二大家居用品市场 ManoMano 的三倍。 Houzz 在榜单上排名第三,强调了创建新在线市场的另一个重要趋势,即社区驱动的市场。Houzz 最初是一个关于建筑和室内设计的在线社区,提供帮助用户规划翻新和设计项目的工具。后来它增加了一个在线市场以及使用直销模式零售产品本身。

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第4张

鉴于电子产品通常是容易获得且对价格非常敏感的商品,电子产品可能是市场瞄准的一个令人惊讶的产品类别。然而,对于其中许多市场来说,驱动因素是视频游戏,而不是一般的电子产品。Newegg 植根于 PC 组件和游戏系统,而 G2A.com 是一个在线游戏市场,而 GAME 是一家英国零售商,销售视频游戏、游戏机和配件。虽然电子产品作为一个整体是一个商品化的产品类别,但视频游戏是一个拥有大量创新和热情社区的领域。请注意,尽管 G2A.com 以视频游戏注册码等数字产品而闻名,但它也销售实体产品,包括商品和电子产品,因此有资格将其包含在此处。

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第5张

书籍可能不太可能出现在这个列表中,因为除了亚马逊之外,很难想到在网上购买书籍。在最初的四年里,亚马逊只卖书籍,并将自己标榜为“世界上最大的书店”。他们已经开始主导在线和离线图书销售。那么是什么让在线销售书籍的市场保持活力呢?有两个主要趋势:

稀有书籍(包括古董和收藏品,以及绝版书籍)

教科书

零售商 Barnes and Nobles 在这一类别中名列前茅,紧随其后的是亚马逊旗下的 AbeBooks。AbeBooks 覆盖全球,但大多数图书市场都集中在美国,只有德国的 ZVAB 面向任何其他地区(顺便说一下,ZVAB 是 AbeBook 在德国的品牌)。

请注意,教科书市场 eCampus.com 和 TextbooksRush 没有在此处列出,因为它们每月的访问量低于 100 万。

社区驱动的在线市场

具有强烈社区驱动氛围的市场多次出现在较小的产品类别中。示例包括:

混响,用于乐器和相关设备。

Bandcamp,供乐队销售音乐和商品。

BrickLink,专注于收藏乐高。

这些市场之所以有效,是因为它们与人们热衷的爱好和消遣直接相关,并且满足了交易具有收藏价值、深奥或难以找到的产品的强烈需求。在某些方面相似的两个产品类别是:

艺术、手工艺品和礼品

收藏品和古董

Etsy 及其小得多的竞争对手也倾向于具有社区感,尽管还没有达到上面提到的 Reverb、Bandcamp 和 BrickLink 的程度。其中包括英国的 notonthehighstreet 和 Folksy,以及美国的 ArtFire 和 Ruby Lane。Amazon Handmade 于 2015 年 10 月发布,供工匠通过亚马逊直接销售,直接与 Etsy 竞争,可见该品类的规模有多大。

2022 年全球各大跨境电商平台数据分析 第6张

前四个地区

北美消费者为在线市场创造了最多的流量,每月有 54 亿次访问,48 个不同的市场每个都有 100 万或更多的访问量。紧随其后的是欧洲,它拥有最多的不同市场——57 个每月访问量超过 100 万次,欧洲购物者的访问量总计超过 38 亿次。排在第三位的是东亚,主要是中国和日本,访问量为 25 亿次,但多样性较低,只有 15 个站点的访问量均超过 100 万次。第四是拉丁美洲,每月来自 18 个不同的在线市场的访问量为 15 亿次。

较小的地区:新兴市场和大洋洲

在包括世界大部分发达经济体在内的这四大地区之后,交通水平大幅下降。东南亚和南亚(主要是印度)每月都有超过 5 亿次在线市场访问量。中东和大洋洲属于1亿到5亿的范围。非洲每月只有 5200 万次在线市场访问量,只有六个市场突破了 100 万次访问量大关。

新兴市场的在线市场

在发展中国家,市场通常以移动设备为中心,因为消费者不太可能拥有台式机或笔记本电脑。2015 年,印度的 Flipkart 甚至关闭了其移动网站并强迫用户下载他们的应用程序(尽管后来它推翻了这一决定)。由于信用卡使用率低、互联网接入速度慢和配送物流不完善,电子商务在许多发展中国家面临挑战。尽管如此,所有地区的在线市场都在强劲增长,其中东南亚、印度和俄罗斯处于领先地位。中东电子商务也在发展势头(领跑者 Souq 被亚马逊收购)并吸引了欧洲在线卖家的兴趣。那里的富裕消费者越来越多,对西方产品的需求越来越大,而且中东在地理上接近欧洲。

关于数据

这是世界顶级在线市场的第四版。根据 2022 年 7 月的 SimilarWeb 数据,这些列表按估计的网站访问量排名。同一市场(例如 Amazon.com、amazon.co.uk、amazon.de 等)的不同域的流量已合并并分配给产生流量的前五个国家。每月访问量低于 50,000 的市场已被完全排除,仅列出每月访问量超过 100 万的网站(非洲除外)。虽然 GMV(商品总价值)是衡量市场规模的理想指标,但对于大多数在线市场来说,这并不可靠。流量数据提供了一致的流行度衡量标准,可应用于全球所有市场。“在线市场”在上面的正文中定义。我们排除了一些市场,这些市场只是大型网站整体产品的一小部分。其中包括 Facebook Marketplace 和在 Google 上购买。无法将这些网站的市场流量与其他网站流量分开。由于缺乏可靠的流量数据,我们没有包括仅应用程序的市场,例如 WeShop 和 Shop Seam。如果满足以下条件,我们将市场定义为“全球”:

在全球范围内销售,没有特定的国家/地区定位;

或者针对三个或更多主要地理区域的五个或更多国家/地区。

对于拥有多个市场的公司,如果他们使用不同的品牌,我们会将它们分别包含在内。例如,eBay 旗下的 Gmarket 和 GittiGidiyor 拥有自己独特的品牌,因此将它们单独包含在内。如果品牌只是针对不同国家/地区进行本地化,则它们包含在主要品牌中。例如,AbeBooks 在西班牙被称为 IberLibro,但该品牌在其他方面都是相同的。


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